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iTrade工作平台v3.16 安卓版免费下载

  iTrade工作平台app,理财师获得助手;整合营销,全面服务;管理客户,尽在掌握;一键对接上百合作商;详尽展示,一键分享;灵活签约,便捷认购。

产品功能

  【丰富&高效的获客手段】

  提供获客素材,线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等,获客能力提升70%

  【定制&专业的培训课程】

  200+线上定制化课程,用较少的时间,全面提升个人业务能力

  【高效&完善的后台支持】

  提供完善的关系管理系统,CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

  【全面&透明的信息报告】

  全面详尽的产品信息;专业完备的尽调资料;深度细分的投行见解

  【专业&雄厚平台实力】

  贝塔斯曼(BAI)领投;受到SEC认可并具备RIA牌照;团队来自全球顶尖金融与科技公司

  【完备&定制的成长教育】

  新手培训;线下沙龙路演;定期市场报告;投资理财规划课程;资管方面对面

定制服务

  定制化直销网站

  美信的科技团队凭借丰富的技术资源及平台搭建经验,按照您的要求量身订做销售前台网站。

  定制化iTrade

  美信的iTrade定制化中心能让合作机构的系统管理人员无需耗费额外的科技成本,方便地根据业务需求,更改平台内容及展示效果

  iTrade API - 交易体验100%自定义

  账户管理、线上交易、运营清算、产品档案及估值、基金组合、等功能应有尽有。我们的技术人员随时随地与您配合,为您提供最能满足需求的

  白标服务 - 零开发成本完成线上对接

  从产品展示到完成认购到客户跟进投资,美信的一套页面可以帮您轻松完成对接,让客户在您的平台内完成整个全球投资闭环。

iTrade工作平台

官方简介

  iTrade工作平台是一款帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。

  提供获客线索及用户画像分析,定制化培训课程及高效的后台支持,让理财师签单不用愁!

版本记录

  更新

  1,完善投顾通会员体系

  2,新增理财师网店和名片功能

  3,获客页面优化

  4,客户开户流程优化

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网友评论
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1楼 网友 23-03-04 19:43:33

我十分赞同楼上对iTrade工作平台的评价,我给十分!

2楼 网友 23-03-04 17:41:11

最近试试看这个iTrade工作平台,如果好用的话会向朋友推荐的。

3楼 网友 23-03-03 22:08:14

为什么我更新了iTrade工作平台的7.0.16之后,电脑偶尔会卡一下?大家有遇到同样的情况么?

4楼 网友 23-03-03 16:17:06

嗯嗯,很好,非常喜欢!

5楼 网友 23-03-03 07:41:20

iTrade工作平台这么好的软件你到哪里去找啊

6楼 网友 23-03-02 16:29:23

爱死云骑士了!我好久都没找到这个iTrade工作平台,在这里居然发现它了

7楼 网友 23-03-02 06:21:07

不知道怎么样安装

8楼 网友 23-02-28 18:19:58

垃圾iTrade工作平台垃圾iTrade工作平台垃圾iTrade工作平台,特别垃圾。

9楼 网友 23-02-28 18:11:45

找了那么多下载软件网站下载iTrade工作平台,终于让我找到你了,我的iTrade工作平台4.0.500.500

10楼 网友 23-02-28 17:39:03

不错,比有些硬件工具强多了,非常简单实用!

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